Проблемы наследования при передаче имущества состоятельного лица в последнее время становятся все более актуальными. С одной стороны, на покой уходят те, кто в силу возрастного фактора уже не готов вести тот же стиль жизни, который позволял им успешно заниматься бизнесом в течение последнего десятилетия. Прежде всего, это представители поколения, которое сформировалось еще в советские годы и смогло успешно приспособиться к экономической и политической нестабильности 90-х. Именно сейчас, в момент стабилизации бизнеса состоятельных лиц это поколение начинает все чаще задумываться об уходе на покой и прежде всего о легальной передаче своего наследства в виде активов, к тому же достаточно широко диверсифицированных.
Кроме того, в самое ближайшее время о легитимной передаче бизнеса начнут задумываться и остальные представители слоя состоятельных лиц, заинтересованные в подобной услуге в связи со стабилизацией, которая позволяет существенно снизить сопутствующие риски. Именно теперь упорядочивание своего состояния, чтобы предусмотреть его передачу по наследству, становится для них такой же финансовой задачей планирования, как и управление своим состоянием, а психологические аспекты (нежелание говорить о смерти, отсутствие времени на услуги, непосредственно не затрагивающие их бизнес) отходят на второй план.
Для России пока еще характерно то, что передача наследства по закону распространена пока в большей степени, чем по завещанию, хотя последнее позволяет изменить порядок наследования и учесть массу аспектов, связанных со спецификой инфраструктуры собственного бизнеса и личного состояния клиента. Прежде всего, это наследования прав, связанных с передачей участия в различных экономических субъектах и недвижимости.